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第1回及び第2回無担保社債の発行に関するお知らせ

2010.10.29

 

平成221029

 

第1回及び第2回無担保社債の発行に関するお知らせ

 

 当社は、本日、第1回及び第2回無担保社債について、発行条件を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

 

 

1.      AvanStrate株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

      社債の総額              200億円

      各社債の金額            1億円

      利率                    1.94

      発行価格                額面100円につき金100

      償還金額                額面100円につき金100

      償還期限                平成2511月5日(3年債)

      利払日                    毎年5月5日及び11月5日

 (初回利払日 平成23年5月5日)

      申込期間                平成221029

      払込期日                平成2211月5日

      担保                    本社債には担保及び保証は付されておらず、また

              本社債のために特に留保されている資産はない。

      財務上の特約            「担保提供制限」が付されている。    

      引受会社                大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

      財務代理人              株式会社三菱東京UFJ銀行

      発行代理人及び支払代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行

      振替機関                株式会社証券保管振替機構

      取得格付                A-(株式会社日本格付研究所)

 

2.      AvanStrate株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

      社債の総額              100億円

      各社債の金額            1億円

      利率                    3.02

      発行価格                額面100円につき金100

      償還金額                額面100円につき金100

      償還期限                平成2711月5日(5年債)

      利払日                    毎年5月5日及び11月5日

                            (初回利払日 平成23年5月5日)

      申込期間                平成221029

      払込期日                平成2211月5日

      担保                    本社債には担保及び保証は付されておらず、また

              本社債のために特に留保されている資産はない。

      財務上の特約            「担保提供制限」が付されている。

      引受会社                大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

      財務代理人              株式会社三菱東京UFJ銀行

      発行代理人及び支払代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行

      振替機関                株式会社証券保管振替機構

      取得格付                A-(株式会社日本格付研究所)

 

以 上

 

 

この文章は、上記の社債の発行に関して一般に公表するためのニュースリリースであり、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。上記の社債に対して投資を行う際には、必ず当社が作成した社債発行届出目論見書をご覧頂いたうえで、ご自身の判断で行うようお願いいたします。

 

 

本件に関してのお問合せ先
AvanStrate株式会社
ファイナンス統括部  田中、島田
電話:03-5780-7638